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Acquisition de l’ESEC par le Groupe EDH
Transactions / Acquisition de l’ESEC par le Groupe EDH
Avec l’acquisition de l’école de Cinéma ESEC, le Groupe EDH poursuit son développement ambitieux, et consolide sa position de leader français de l’enseignement des métiers de création, de la culture et de l’image.
L’ESEC, fondée en 1973 et reconnue comme l’une des meilleures écoles de cinéma françaises, intègre le Groupe EDH, leader français de l’enseignement supérieur dans les domaines de la communication, du management artistique et culturel, du journalisme, du design graphique et de la création digitale.
L’ESEC dispense un enseignement pluridisciplinaire aux métiers du cinéma, principalement fondé sur
l’acquisition de compétences pratiques et techniques, encadré par les meilleurs professionnels du secteur. Le cycle d’étude dure deux à trois ans et mène à la délivrance d’un diplôme reconnu par l’État (RNCP Niveau 6). L’ESEC dispense également des formations spécialisées pour les professionnels dans les métiers de la réalisation et de l’écriture de films de fiction et de documentaires, de la production et de la distribution de films de long-métrage, court-métrage et publicitaires, de la série télé et de la web série, du montage et des effets spéciaux numériques. Tous les aspects créatifs, esthétiques, techniques et économiques sont étudiés, notamment via la multiplication d’exercices pratiques et de tournages. Après bientôt cinquante ans d’existence, l’ESEC est toujours fidèle à sa philosophie : l’équilibre entre la révélation de la créativité des étudiants et leur compréhension de la réalité professionnelle de l’industrie du cinéma.
Après Mediaschool, Cread Institut et AD Education au cours des douze derniers mois, cette nouvelle opération illustre à nouveau l’expertise d’Eurvad dans le secteur de l’enseignement supérieur privé.
mai 2021
Eurvad Finance accompagne le groupe EDH dans l’acquisition de l’ESEC
Intervenants
Acquéreur : Groupe EDH , Quilvest Private Equity, IK Investment Partners
Cédant : Hildegarde
Banquier d’Affaires Acquéreur : Eurvad
Avocats d’Affaires Acquéreur Corporate : Delsol Avocats
Avocat d’Affaires Acquéreur Financement : Mayer Brown
Prêteurs Unitranche : CM-CIC Private Debt, Idinvest
Banquier d’Affaires Cédant : Bucéphale Finance
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Eurvad organise la cession de Waycom à Adista
Transactions / Eurvad organise la cession de Waycom à Adista
Le 8 février 2021
En rejoignant l’opérateur cloud et télécoms Adista, Waycom permet la formation du premier opérateur télécoms alternatif B2B.
Eurvad, conseil sell-side exclusive de cette opération, a accompagné les dirigeants et actionnaires de Waycom dans un processus de cession compétitif exclusivement industriel.
Adista et Waycom mettent ainsi à profit la complémentarité de leur positionnement et de leurs compétences en matière de conseil, de déploiement et d’exploitation des solutions digitales pour le B2B. A travers ce rapprochement, Adista devient le premier opérateur alternatif français au service des entreprises et collectivités, derrière Orange Business Services, SFR Business et Bouygues Telecom Entreprises.
La transaction a reçu l’appui enthousiaste de tous les actionnaires d’Adista, dont le fonds d’investissement Equistone, qui demeure majoritaire au capital à l’issue de l’opération.
Avec un chiffre d’affaires cumulé de 153 millions d’euros pour 2020, l’ambition du groupe est d’atteindre les 300 millions d’euros en 2025, pour se positionner parmi les leaders incontestables du marché des opérateurs cloud et télécoms B2B en France.
Tous deux spécialistes des services informatiques et télécoms à destination des entreprises et collectivités, Adista et Waycom se caractérisent par leur obsession de la qualité de service rendu au client, une offre de services apportant le meilleur de l’innovation technologique au marché, et un choix résolu d’orienter leur capacité d’investissement vers les services hébergés. L’adossement de Waycom à Adista permet au premier d’accéder sans délai aux offres de santé, de cybersécurité et d’agence digitale, au réseau commercial de proximité, et à la structure d’ETI du second.
Ensemble, Adista et Waycom ont atteint une croissance de 10,1% de leur chiffre d’affaires global dans l’année calendaire 2020 et visent une croissance à deux chiffres pour 2021. Au 31 décembre 2020, les deux entités regroupent 720 collaborateurs.
La transaction devrait être finalisée début mars, après la réalisation de quelques étapes administratives.
« Je suis très heureux d’accueillir Julien Jacquel dans l’équipe dirigeante d’Adista. Les managers actionnaires de Waycom réinvestissent massivement dans notre groupe, ce qui donne énormément d’élan à notre projet commun. Un projet dans lequel nous accueillons tous les employés de Waycom comme d’Adista, car notre croissance naturelle nous permet de promettre une place à chacun. » Patrice Bélie, Président d’Adista
« Le choix d’un acteur industriel tel qu’Adista a été une évidence pour moi. Permettre à Waycom de renforcer tous ses socles fondamentaux très rapidement était l’un des objectifs d’un rapprochement. Fier de devenir le premier opérateur alternatif sur le territoire, j’avais à cœur pour les collaborateurs Waycom et moi-même de trouver une suite qui s’identifie à notre ADN, notre culture ainsi qu’à nos valeurs pour perdurer cette merveilleuse aventure. » Julien Jacquel, Président de Waycom
Après Mirakl, Digitaleo et Datawords en 2020, cette opération de premier plan démontre une nouvelle fois le savoir faire d’Eurvad dans le secteur IT & Tech.
février 2021
Eurvad organise la cession de Waycom à Adista
Intervenants
Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : EURVAD
Cédant Avocat d’Affaires Corporate : BREDIN PRAT
Cédant DD Financière : DELOITTE FINANCE (TS)
Acquéreur : ADISTA, EQUISTONE PARTNERS
Acquéreur Conseil M&A : ODDO BHF
Acquéreur Avocat Corporate : GOODWIN
Acq. DD Juridique et Fiscale : KPMG AVOCATS
Acq. DD Financière : KPMG TS
Acq. DD Stratégique : PARTHENON-EY
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Digiprod – Cession
Transactions / Digiprod – Cession
Paris – le 4 septembre 2014 – Communiqué
Eurvad Finance, société de conseil financier spécialisée dans les opérations de cession d’entreprise small & midcap, accompagne le rapprochement de Datawords et Digiprod, sociétés actives dans la gestion et production de contenus digitaux.
Le groupe Datawords est spécialisé dans la gestion et production de contenus digitaux multilingues (localisation de site web, campagne de bannières publicitaires, référencement…), présent à l’international (Hong-Kong, Corée, Japon, Etats-Unis,…) et fort de 25 M€ de chiffre d’affaires. Déjà actif dans le sous-titrage et le doublage multilingue, Datawords souhaite proposer à ses clients une offre intégrée de production vidéo, support de communication en pleine croissance dans le monde digital.
Outre ses associés fondateurs, Datawords compte à son capital le fonds Capzanine, fonds d’investissement indépendant spécialiste de l’investissement mixte « capital et mezzanine »,
Digiprod, détenue à 90% par ses 3 producteurs associés, est spécialisée dans la production de films publicitaires et institutionnels (films TV, campagnes internet, vidéos magasin, tutoriels, films institutionnels B to B etc.). Présente sur l’ensemble de la chaîne de production (conseil, tournage, montage, sous-titrage, voice over, post production…) la société réalise un chiffre d’affaires de 2,6 M€, en croissance de 21% par an sur les trois dernières années.
Pour Alexandre CRAZOVER, Associé-Fondateur de Datawords
« Nous nous réjouissons de ce rapprochement, qui va nous permettre d’accélérer le développement de Datawords et de renforcer nos compétences dans la vidéo. En effet, nous accompagnons nos clients dans le déploiement de leur communication digitale à l’international et le support vidéo occupe une place grandissante dans les pratiques des internautes dans le monde entier. Avec Digiprod nous leur proposerons une offre complète pour accompagner cette évolution majeure. »
Pour Julien GODINGER, CEO de Digiprod
« Digiprod et Datawords se sont rapprochées pour constituer une offre unique en matière de communication audiovisuelle et digitale. Dans un monde où les consommateurs sont de plus en plus interconnectés et les frontières décloisonnées, la conception et la production de contenus se doivent d’intégrer une forte composante internationale et multiculturelle. Ensemble, nous serons force de conseil en amont, efficaces dans la localisation, et innovants dans le déploiement pour proposer un workflow inédit en agence.»
Pour Charles GUIGAN, Associé-Fondateur d’Eurvad Finance
« Fortes d’un historique de collaboration fructueuse, les équipes de Datawords et de Digiprod se connaissent de longue date. Ce rapprochement a permis la rencontre de deux ambitions complémentaires en donnant à Digiprod une surface commerciale plus importante, et à Datawords une nouvelle compétence au service de ses clients. »
juin 2014
Eurvad Finance accompagne le rapprochement de Datawords et Digiprod
Intervenants
Acquéreurs : Datawords, Capzanine
Vendeurs : Digiprod
Conseil M&A : Eurvad Finance
Banques de financement : LCL
Conseil juridique Acquéreurs : Gomel Avocats
Conseil juridique Vendeurs : Sebban Partenaires
Conseil juridique Banques : Dentons
Due Diligence Financière : Advance Capital