Paris, le 1^er juin 2016 – Communiqué

Eurvad Finance, société de conseil en transaction pour les entreprises small & midcap, accompagne MediaSchool Group dans son acquisition du Groupe IPF, en partenariat avec le fonds 123Venture. L’opération a été finalisée le 26 mai 2016.

Créé en 1936, le Groupe IPF forme 1800 étudiants aux métiers de la communication, du marketing, du digital, de l’informatique ou du tourisme, via ses 3 écoles EPH, ETS et IRIS.

MediaSchool Group, dirigé depuis 2002 par Franck Papazian, son fondateur, et Kal Ladha, est une référence des formations en communication, journalisme et digital avec un réseau de 20 écoles telles que l’ECS, IEJ ou #SUPDEWEB, en France et à l’international.

Cette première opération de croissance externe permet à MediaSchool d’atteindre 4300 étudiants. Son association avec 123Venture, co-investisseurs dans IPF, vise à accélérer l’expansion du groupe dans un secteur en forte consolidation. « Le futur développement de MediaSchool Group passera par un mix équilibré entre croissance organique et croissance externe en France et à l’international notamment en intégrant des acteurs de moyenne taille bien implantés avec à la clé des synergies évidentes », précise Isabelle Deby directeur associé au sein d’123 Venture.

En menant à bien cette acquisition complexe et structurante pour MediaSchool, Eurvad Finance affirme une nouvelle fois son expertise dans le domaine de l’enseignement supérieur privé (Sup Santé, GEDH/EFAP).

Après avoir conseillé MediaSchool Group lors de son acquisition du Groupe IPF en partenariat avec 123Venture en mai 2016, Eurvad Finance accompagne la cession de l’école Elysées Alternance à MediaSchool Group, soutenu une nouvelle fois par 123Venture. La transaction a été finalisée le 22 juillet 2016.

Elysées Alternance, école parisienne spécialisée dans les formations en alternance depuis 2007, forme ses 500 étudiants à travers quatorze formations allant du BTS au Master, en comptabilité, management, commerce et ressources humaines.

Créé en 2002, MediaSchool Group, groupe privé d’enseignement supérieur spécialisé dans les domaines de la communication multimédia, du journalisme et du digital, est dirigé par Franck Papazian, son fondateur et Kal Ladha.

Suite à cette dernière acquisition, le groupe à présent fort de ses 5000 étudiants, devrait réaliser plus de 28 M€ de chiffre d’affaires, tout en ayant renforcé son pôle alternance. « La politique de croissance externe de MediaSchool Group se concentrera à la fois sur la formation initiale et sur l’alternance, les deux pans d’activités étant fortement complémentaires, à la fois en termes de diversité de l’effort commercial – B2C et B2B – et en termes de Besoin en Fonds de Roulement, le BFR structurellement négatif de la formation initiale compensant celui de l’alternance », précise Charles Guigan, associé fondateur d’Eurvad Finance.

Cette transaction illustre une nouvelle fois l’expertise d’Eurvad Finance dans les opérations de cession d’entreprise small & midcap, et en particulier dans le secteur de l’éducation supérieure (IPF, Sup santé, GEDH/EFAP).