M&A
CBNews et INfluencia – Acquisition
Transactions / CBNews et INfluencia – Acquisition
Paris – le 21 juin 2017 – Communiqué
Eurvad Finance poursuit son partenariat avec le groupe MediaSchool, qu’elle accompagne dans son acquisition de CB News et INfluencia. MediaSchool inaugure ainsi son pôle médias, qui aura des synergies naturelles avec les écoles et les activités de formation du groupe, dans les domaines de la communication, des médias, de la publicité et du digital.
CB News, créé en 1986 par Christian Blachas, est le média référence de la communication, de la publicité et des marques. Fondé en 2004 par Isabelle Musnik et Daniel Baldaia, INfluencia est la revue de la communication des tendances et de l’innovation. Les deux marques étaient détenues par Startinvest.
Franck Papazian, président fondateur de MediaSchool, affiche sa volonté de renforcer les liens entre l’éducation et les médias : « MediaSchool a pour ambition de constituer un groupe d’intelligence économique dont l’ambition est d’animer, à travers ses filiales, la communauté des médias et de la communication et d’apporter sa contribution à la formidable mutation à laquelle nous assistons. L’éducation, la formation, l’information, l’organisation d’événements, le networking, le conseil, avec toujours les contenus au centre, sont désormais les champs d’expertise de MediaSchool. »
Ces deux nouvelles opérations font suite aux acquisitions par MediaSchool du Groupe IPF et d’Elysées Alternance en 2016, déjà encadrées par Eurvad, qui avait également orchestré leur financement avec 123Venture. Eurvad Finance s’affirme ainsi comme un partenaire incontournable pour les opérations de cessions, acquisitions et levées de fonds dans les domaine de l’enseignement supérieur et des médias.
juin 2017
Eurvad Finance accompagne MediaSchool pour son acquisition de CB News et INfluencia
Intervenants
MediaSchool
Conseil financier acquéreur : Eurvad Finance
Conseil juridique acquéreur : Delsol Avocats
Pour CB News : Olivier Chapuis, Jean-Jacques Raynaut
Pour INfluencia : Isabelle Musnik
Conseil juridique vendeur : Ideact Avocats (Maud Partouche)
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M&A
Ohwee – Acquisition
Transactions / Ohwee – Acquisition
Paris, le 27 septembre 2017 – Communiqué
Créée en 2013, Ividata Group est une ESN spécialisée en Big Data, qui compte plus de 250 consultants répartis dans quatre filiales, déclinées sur plusieurs offres : data-science, statistiques, ERP/CRM, Business Intelligence, infrastructures (Hadoop, DevOps…) et développements applicatifs (Spark / Scala / Hive…). L’objectif est de construire un véritable hub technologique autour du Big Data.
La très forte croissance du groupe l’amène à constamment étendre ses offres de services pour ses clients, essentiellement grands comptes.
« Au-delà de nos propres besoins de communication digitale, l’acquisition d’Ohwee nous permet d’enrichir à nouveau notre offre de services, en proposant à nos clients des services de Data Agency et des solutions digitales End-User innovantes » précise Etienne Aboulker, associé fondateur d’Ividata.
« Nous sommes très heureux d’accompagner une société remarquable comme Ividata dans sa stratégie de croissance externe et de réaliser avec eux cette première acquisition, qui devrait déjà entrainer des synergies importantes » souligne Charles Guigan, président d’Eurvad Finance.
Cette 5e opération dans le digital (après Digiprod, Equinoa, Datawords et Advens) démontre une nouvelle fois l’expertise sectorielle d’Eurvad.
juillet 2017
Eurvad Finance accompagne Ividata dans l’acquisition de l’agence digitale Ohwee
Intervenants
Société Cible : Ohwee
Acquéreur / Investisseur : Ividata Group
Conseil acquéreur M&A : Eurvad Finance
Conseil acquéreur juridique : CVML
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M&A
DynaFin – Cession
Transactions / DynaFin – Cession
Paris, le 25 septembre 2017 – Communiqué
Eurvad Finance accompagne les associés de DynaFin, dans le cadre de sa cession à Alan Allman Associates.
Basé à Bruxelles, DynaFin est le spécialiste belge du conseil auprès de l’industrie financière. La société compte plus de 70 consultants experts des services financiers, qui travaillent avec 150 clients de premier plan, dont toutes les principales banques et assurances belges. L’équipe de direction compte 10 à 20 ans d’expérience dans l’industrie financière, plus spécifiquement dans le traitement des titres, les systèmes de paiement et les RH. DynaFin a généré plus de 7m€ de chiffre d’affaires en 2016.
David Ramakers, qui avait repris la direction de DynaFin fin 2016, reste actionnaire minoritaire de la société, qu’il continuera à diriger au sein de l’écosystème Alan Allman. Les autres actionnaires cèdent l’ensemble de leurs titres.
Dans un roadshow international, avec des acquéreurs potentiels américains, belges et français notamment, c’est le groupe Alan Allman Associates, présent en France, en Belgique, au Luxembourg et à Singapour, qui s’est imposé comme le meilleur repreneur pour permettre à DynaFin d’accélérer sa croissance tout en restant dans la continuité du travail accompli ces dernières années. DynaFin est la 20e société à rejoindre l’écosystème international d’Alan Allman Associates, regroupant des activités de conseil variées.
DynaFin va désormais pouvoir bénéficier de la structure et des services (notamment marketing et RH) d’Alan Allman pour accélérer son développement, en particulier en France, où elle ne propose pas encore ses missions de conseil.
juillet 2017
Eurvad Finance organise la cession de la société de conseil belge DynaFin
Intervenants
Société Cible : Dynafin
Acquéreur / Investisseur : Alan Allman Associates
Conseil cédant M&A : Eurvad Finance
Cédant / DD Juridique, Fiscale et Sociale & conseil : Loyens & Loeff
Cédant / DD Financière : Vandelanotte