Fr
  • Anglais
Eurvad Eurvad
  • Accueil
  • À propos
  • Expertise
  • Transactions
  • Carrières
  • Contact
Fr
  • Anglais
Eurvad
Private Equity
CAPZA signe un accord d’exclusivité en vue d’entrer au capital d’Advens, premier pure player de la cybersécurité et leader du Security-as-a-Service en France

Transactions / CAPZA signe un accord d’exclusivité en vue d’entrer au capital d’Advens, premier pure player de la cybersécurité et leader du Security-as-a-Service en France

CAPZA Growth Tech (Laurent Benard, Matthieu Dordolo, Marie Pesnel, Mathieu Latta), conseillé par Eurvad (Charles Guigan et Thomas Vigneras) et Advens annoncent aujourd’hui la signature d’un accord d’exclusivité par lequel CAPZA deviendrait actionnaire de référence d’Advens, premier pure player de la cybersécurité et leader du SOC-as-a-Service2 en France. CAPZA entrerait au capital en tant qu’actionnaire minoritaire, aux côtés du fondateur Alexandre Fayeulle et du management qui restent majoritaires. A noter qu’à l’occasion de l’opération, l’actionnariat sera élargi à un tiers des collaborateurs d’Advens.

Il s’agit d’une opération majeure – qui valoriserait Advens au-delà de 100 millions d’euros – et surtout inédite puisqu’en plus des objectifs de croissance et de développement de l’entreprise, le management et les actionnaires ont choisi de mettre l’impact sociétal au cœur du modèle économique d’Advens.

En effet, jusqu’à 40% de la valeur financière de l’entreprise sera distribuée dans les années à venir à un fonds de dotation afin de soutenir des initiatives à impact sociétal, notamment pour favoriser l’inclusion et l’éducation des jeunes générations.

A terme, il pourrait s’agir du fonds de dotation le plus important d’Europe sur cette thématique.

Ce projet s’inscrit dans la continuité du développement d’Advens, qui 20 ans après sa création, est aujourd’hui le premier pure-player français de la cybersécurité avec 300 collaborateurs répartis dans toute la France, et plus de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires net prévus pour 2021, en croissance de 30% par rapport à 2020. La démarche sociétale reflète également l’accélération de l’engagement d’Advens, déjà marquée précédemment par son soutien au dispositif LinkedOut lancé par l’association Entourage3.

Advens propose une offre globale de cybersécurité qui combine des prestations à haute valeur ajoutée et un modèle innovant de Security-as-a-Service pour répondre aux besoins croissants des entreprises, quels que soient leur spécificité sectorielle ou leur métier.

Avec le soutien de CAPZA, et en capitalisant sur la très forte fidélité de ses équipes et de ses clients, Advens a pour ambition de devenir un leader de la cybersécurité et le premier fournisseur de SOC-as-a-Service en Europe.

juin 2021

Une opération inédite qui ouvre la voie à un nouveau modèle d’entreprise à impact sociétal

Intervenants

Acquéreur : CAPZA

Avocats Acquéreur : Gaftarnik, Levi, Le Douarin

M&A Acquéreur : Eurvad

Due Diligence Financière : D’Ornano + Co

Corporate, fiscale et sociale : D’Ornano + Co

Stratégique : Indefi x Singulier

ESG : Reporting 21

M&A sell-side : Natixis Partners, Clipperton

Financial  vendor Due Diligence : KPMG

Avocats sell side: Villechenon, Jeausserand Audouard

Voir plus d'opérations

Private Equity / janvier 2025

Smile Wanted

Private Equity / janvier 2025

Doralyse

Private Equity / décembre 2024

Ysonut

Private Equity / juillet 2024

Octime
Voir toutes nos transactions
Mono_Eurvad@x5

Eurvad
6 rue de la Baume
75008 Paris
France

contact(at)eurvad.com

  • Accueil
  • À propos
  • Expertise
  • Transactions
  • Carrières
  • Contact
Mono_Eurvad@x5

Eurvad Finance
6 rue de la Baume
75008 Paris
France

contact(at)eurvad.com

  • Accueil
  • À propos
  • Expertise
  • Transactions
  • Carrières
  • Contact

© 2021 Eurvad Finance. Mentions légales