Transactions / Eurvad organise la cession de Waycom à Adista
Le 8 février 2021
En rejoignant l’opérateur cloud et télécoms Adista, Waycom permet la formation du premier opérateur télécoms alternatif B2B.
Eurvad, conseil sell-side exclusive de cette opération, a accompagné les dirigeants et actionnaires de Waycom dans un processus de cession compétitif exclusivement industriel.
Adista et Waycom mettent ainsi à profit la complémentarité de leur positionnement et de leurs compétences en matière de conseil, de déploiement et d’exploitation des solutions digitales pour le B2B. A travers ce rapprochement, Adista devient le premier opérateur alternatif français au service des entreprises et collectivités, derrière Orange Business Services, SFR Business et Bouygues Telecom Entreprises.
La transaction a reçu l’appui enthousiaste de tous les actionnaires d’Adista, dont le fonds d’investissement Equistone, qui demeure majoritaire au capital à l’issue de l’opération.
Avec un chiffre d’affaires cumulé de 153 millions d’euros pour 2020, l’ambition du groupe est d’atteindre les 300 millions d’euros en 2025, pour se positionner parmi les leaders incontestables du marché des opérateurs cloud et télécoms B2B en France.
Tous deux spécialistes des services informatiques et télécoms à destination des entreprises et collectivités, Adista et Waycom se caractérisent par leur obsession de la qualité de service rendu au client, une offre de services apportant le meilleur de l’innovation technologique au marché, et un choix résolu d’orienter leur capacité d’investissement vers les services hébergés. L’adossement de Waycom à Adista permet au premier d’accéder sans délai aux offres de santé, de cybersécurité et d’agence digitale, au réseau commercial de proximité, et à la structure d’ETI du second.
Ensemble, Adista et Waycom ont atteint une croissance de 10,1% de leur chiffre d’affaires global dans l’année calendaire 2020 et visent une croissance à deux chiffres pour 2021. Au 31 décembre 2020, les deux entités regroupent 720 collaborateurs.
La transaction devrait être finalisée début mars, après la réalisation de quelques étapes administratives.
« Je suis très heureux d’accueillir Julien Jacquel dans l’équipe dirigeante d’Adista. Les managers actionnaires de Waycom réinvestissent massivement dans notre groupe, ce qui donne énormément d’élan à notre projet commun. Un projet dans lequel nous accueillons tous les employés de Waycom comme d’Adista, car notre croissance naturelle nous permet de promettre une place à chacun. » Patrice Bélie, Président d’Adista
« Le choix d’un acteur industriel tel qu’Adista a été une évidence pour moi. Permettre à Waycom de renforcer tous ses socles fondamentaux très rapidement était l’un des objectifs d’un rapprochement. Fier de devenir le premier opérateur alternatif sur le territoire, j’avais à cœur pour les collaborateurs Waycom et moi-même de trouver une suite qui s’identifie à notre ADN, notre culture ainsi qu’à nos valeurs pour perdurer cette merveilleuse aventure. » Julien Jacquel, Président de Waycom
Après Mirakl, Digitaleo et Datawords en 2020, cette opération de premier plan démontre une nouvelle fois le savoir faire d’Eurvad dans le secteur IT & Tech.