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Private Equity
Eurvad & Rothschild conseillent Sagard NewGen dans son entrée au capital d’I-Tracing

Transactions / Eurvad & Rothschild conseillent Sagard NewGen dans son entrée au capital d’I-Tracing

Le 12 mai 2021

Sagard Newgen annonce ce jour l’entrée en négociations exclusives avec I-Tracing en vue d’une prise de participation minoritaire à son capital, aux côtés d’Eurazeo, du management, et de ses fondateurs, Théodore-Michel Vrangos et Laurent Charvériat.

Fondé en 2005, I-TRACING offre une gamme complète de services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne de sécurisation des systèmes IT de ses clients – depuis les missions de conseil, d’audit & tests d’intrusion jusqu’à l’intégration de solutions software diversifiées et services managés associés, la gestion des identités et des accès, ainsi que la gestion des SOC (Security Operations Center) ou le déploiement de cellules de réaction aux attaques cyber (CERT –Computer Emergency Response Team).

Basé à Paris, I-TRACING emploie plus de 285 experts qui accompagnent ses clients (CAC40, SBF120 et ETI) sur l’ensemble de leurs besoins en cybersécurité. La société dispose également de filiales à Montréal, Hong-Kong et Londres pour proposer un continuum de services managés et support 24/7. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 50 millions d’euros, en augmentation de c. 40% par rapport à 2019, en dépit du contexte de crise sanitaire. Le chiffre d’affaires pour 2021 est attendu à environ 70 millions d’euros.

L’ambition commune des nouveaux actionnaires et de l’équipe dirigeante est de bâtir un leader européen des services en cybersécurité via l’accélération de la croissance de l’entreprise à travers la poursuite de son expansion, en capitalisant sur son haut niveau d’expertise ainsi que le dynamisme du marché et des besoins sous -jacents, une politique active de buy and build avec des cibles déjà identifiées et le développement du groupe au service de ses clients en les accompagnant à l’international.

Après avoir conseillé Advens dans leur ouverture de capital auprès d’ISAI Growth ainsi que le rapprochement d’I-Tracing et iDento, c’est la troisième opération pour Eurvad dans la cybersécurité, confirmant à nouveau son positionnement d’expert dans les services digitaux à haute valeur ajoutée.

May 2021

Eurvad & Rothschild conseillent Sagard NewGen dans son entrée au capital d’I-Tracing

Intervenants

Acquéreur :                                                         Sagard Newgen, Eurazeo

Acquéreur Conseil M&A :                                   Eurvad, Rothschild

Acquéreur Avocat Corporate :                           Paul Hastings

Acq. DD Financière                                             KPMG

Acq. DD Stratégique                                           Indefi

 

Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A :      Cambon Partners

Cédant Avocat d’Affaires Corporate :                Hoche Avocats

Cédant DD Financière :                                    Exelmans

Conseil Management :                                        EY Avocats

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